POZYSKIWANIE KAPITAŁU
Kapitał na rozwój - bez oddawania firmy i bez bankowych schematów.
Pomagamy spółkom technologicznym pozyskać kapitał wzrostu i finansowanie dłużne: od przygotowania materiałów, przez dobór inwestorów, po negocjacje warunków.
Kiedy ma to sens
Kapitał wzrostu
Masz produkt i trakcję, ale rozwój wymaga kapitału, którego nie chcesz finansować sprzedażą udziałów po dzisiejszej wycenie. Pomagamy dobrać strukturę i inwestora.
Finansowanie dłużne i alternatywne
Bank nie rozumie Twojego modelu biznesowego albo proces trwa zbyt długo. Organizujemy private debt i finansowanie pozabankowe - także w krótkich terminach.
Wykupy (MBO / LBO)
Zarząd albo wspólnik chce przejąć kontrolę nad spółką. Strukturyzujemy finansowanie wykupu i prowadzimy proces od wyceny po zamknięcie.
Jak pracujemy przy kapitale
Najpierw struktura, potem inwestor
Zanim wyślemy pierwszy teaser, ustalamy, jaka struktura finansowania jest dla Ciebie najtańsza i najbezpieczniejsza - equity, dług czy struktura mieszana.
Materiały na poziomie instytucjonalnym
Inwestorzy finansowi podejmują decyzje na podstawie dokumentów. Przygotowujemy model finansowy i materiały w standardzie, którego oczekują fundusze i instytucje kredytowe.
Negocjacje warunków
Term sheet to nie tylko kwota i wycena - to kowenanty, zabezpieczenia, ład korporacyjny i prawa stron. Negocjujemy całość, nie tylko nagłówek.
Najczęstsze pytania
Czym różni się private debt od kredytu bankowego?
Private debt to finansowanie od funduszy i inwestorów prywatnych, nie z banku. Jest zwykle droższe od kredytu, ale szybsze, elastyczniejsze w strukturze i dostępne dla spółek, których model biznesowy nie mieści się w bankowych procedurach - na przykład firm technologicznych z niewielkim majątkiem trwałym.
Ile trwa pozyskanie kapitału?
Finansowanie dłużne: zwykle 2-4 miesiące. Kapitał udziałowy od inwestora finansowego: 4-8 miesięcy, w zależności od gotowości materiałów i złożoności struktury. W sytuacjach pilnych potrafimy działać szybciej - ale pośpiech zawsze kosztuje w warunkach.
Czy pomagacie też w rozmowach z obecnym bankiem?
Tak. Czasem najlepszym ruchem nie jest nowe finansowanie, tylko renegocjacja obecnego - kowenantów, zabezpieczeń albo harmonogramu. Wchodzimy w te rozmowy z przygotowaniem analitycznym, które zmienia ich dynamikę.
Potrzebujesz kapitału?
Opisz nam sytuację i cel finansowania - zaproponujemy strukturę i realny harmonogram.