USŁUGI
Doradztwo transakcyjne dla firm technologicznych.
Sprzedaż firmy, przejęcia i pozyskiwanie kapitału - w jednym sektorze, który naprawdę znamy. Każdy mandat prowadzi osobiście partner.
Zakres usług
Sprzedaż firmy (sell-side)
Kompleksowe doradztwo przy sprzedaży spółki: od analizy gotowości i wyceny, przez budowę konkurencji między kupującymi, po negocjacje umowy i zamknięcie.
- Przygotowanie spółki i equity story
- Mapowanie kupujących strategicznych i finansowych
- Prowadzenie due diligence i obrona wyceny
- Negocjacje SPA do podpisu i rozliczenia
Przejęcia i inwestycje (buy-side)
Wsparcie inwestorów strategicznych i funduszy w przejęciach: identyfikacja celów, podejście off-market, analiza finansowa i prowadzenie procesu do zamknięcia.
- Mapowanie rynku i selekcja celów (off-market)
- Własna, weryfikowana baza polskich spółek ICT
- Analiza finansowa i wycena celów
- Strukturyzacja i negocjacje transakcji
Pozyskiwanie kapitału
Kapitał na rozwój i finansowanie dłużne poza standardową ofertą bankową: przygotowanie materiałów, dobór inwestorów i negocjacje warunków.
- Kapitał wzrostu od inwestorów finansowych
- Finansowanie dłużne i alternatywne (private debt)
- Finansowanie wykupów (MBO / LBO)
- Negocjacje term sheet i dokumentacji
Pracujesz po stronie kupującego?
Sprawdź naszą dedykowaną bazę polskich spółek ICT - budowaną na zamówienie, pod konkretny mandat.
Nie wiesz, która ścieżka jest właściwa? Opisz nam swoją sytuację - powiemy wprost, co ma sens, a co nie.