USŁUGI

Doradztwo transakcyjne dla firm technologicznych.

Sprzedaż firmy, przejęcia i pozyskiwanie kapitału - w jednym sektorze, który naprawdę znamy. Każdy mandat prowadzi osobiście partner.

Zakres usług

Sprzedaż firmy (sell-side)

Doradztwo przy sprzedaży spółki: od analizy gotowości i wyceny, przez budowę konkurencji między kupującymi, po negocjacje umowy i zamknięcie.

  • Przygotowanie spółki i equity story
  • Mapowanie kupujących strategicznych i finansowych
  • Prowadzenie due diligence i obrona wyceny
  • Negocjacje SPA do podpisu i rozliczenia

Więcej o sprzedaży firmy

Przejęcia i inwestycje (buy-side)

Wsparcie inwestorów strategicznych i funduszy w przejęciach: identyfikacja celów, podejście off-market, analiza finansowa i prowadzenie procesu do zamknięcia.

  • Mapowanie rynku i selekcja celów (off-market)
  • Własna, weryfikowana baza polskich spółek ICT
  • Analiza finansowa i wycena celów
  • Strukturyzacja i negocjacje transakcji

Więcej o przejęciach

Pozyskiwanie kapitału

Kapitał na rozwój i finansowanie dłużne poza standardową ofertą bankową: przygotowanie materiałów, dobór inwestorów i negocjacje warunków.

  • Kapitał wzrostu od inwestorów finansowych
  • Finansowanie dłużne i alternatywne (private debt)
  • Finansowanie wykupów (MBO / LBO)
  • Negocjacje term sheet i dokumentacji

Więcej o kapitale

Sprawdź gotowość swojej spółkiPolicz podatki przy sprzedażyJak wygląda współpraca

KTÓRA ŚCIEŻKA

Trzy ścieżki transakcyjne

01

Sprzedaż firmy

Dla kogo

Founder spółki technologicznej, który planuje sprzedaż albo dostał ofertę.

Co dostajesz

Pełny proces: przygotowanie, konkurencja między kupującymi, obrona wyceny do podpisu.

Jak się rozliczamy

Retainer miesięczny i success fee od wartości transakcji; tail spisany w umowie od startu.

02

Pozyskanie kapitału

Dla kogo

Founder, który chce rosnąć dalej albo spieniężyć część udziałów bez pełnej sprzedaży.

Co dostajesz

Struktura dobrana do celu - od inwestora mniejszościowego po większość z reinwestycją - i proces z porównywalnymi ofertami.

Jak się rozliczamy

Struktura wynagrodzenia jak przy sprzedaży: jawna w umowie przed startem.

03

Przejęcia i inwestycje

Dla kogo

Inwestor strategiczny albo finansowy szukający celów w polskim ICT.

Co dostajesz

Od kryteriów po oferty niewiążące: mapowanie rynku i dotarcie do właścicieli poza otwartymi procesami.

Jak się rozliczamy

Model ustalany do mandatu, struktura jawna od pierwszej rozmowy.

BUDOWA WARTOŚCI · TECH / SAAS

Co poprawić w firmie przed rozmową z inwestorem?

Od celu właściciela do konkretnych działań. Diagnoza oparta na danych i plan pierwszych 90 dni, także gdy sprzedaż jest jeszcze przed Tobą.

Zobacz diagnozę i plan działania →
  1. 01

    Twój cel

    Co chcesz osiągnąć, kiedy i jaką rolę zachować? Oddzielamy wartość firmy od kwoty, która ma trafić do właściciela.

  2. 02

    Diagnoza biznesu

    Sprawdzamy źródła wzrostu, rentowność, gotówkę, powtarzalność przychodów i zależność firmy od założyciela.

  3. 03

    Plan pierwszych 90 dni

    Wybieramy do trzech priorytetów. Ustalamy, kto odpowiada za każde działanie, do kiedy ma je wykonać, czego potrzebuje i jak zmierzymy efekt.

WYBRANA TRANSAKCJA

Ostatnia zamknięta transakcja

Przykład prowadzenia procesu: doradztwo właścicielom przy sprzedaży Ecologic do Everfield, ogłoszonej publicznie przez kupującego.

Pełna historia transakcjiRejestr transakcji

Pracujesz po stronie kupującego?

Sprawdź naszą bazę polskich spółek ICT - budowaną z rejestrów i zawężaną pod konkretny mandat.

Baza spółek ICT

Nie wiesz, która ścieżka jest właściwa? Opisz nam swoją sytuację - powiemy wprost, co ma sens, a co nie.

bez pitchubez nazwy spółkibezpłatnie i bez zobowiązań

Porozmawiajmy